Антиутопическое будущее поглотило мир — цивилизации пали, города стали руинами, а на улицах рыщут порождения мрака. В этом опустошённом мире живёт Серая Элис — ведьма, готовая заключить сделку с любым, кто заплатит нужную цену. Однажды к ней приходит Синий Джерайс, рыцарь с безупречной репутацией и сложной миссией. Он действует по приказу королевы Меланж, мечтающей стать оборотнем, чтобы править без страха. Но Джерайс настаивает на противоположном — он просит Элис остановить превращение королевы, не раскрывая своих истинных мотивов.
Элис принимает вызов, зная, что путь к решению лежит через Долину Теней — забытое место, в котором хранятся древние магические ключи. Она нанимает проводника Бойса, способного найти тропу туда, куда не ступала нога человека уже столетия. Их путь наполнен смертельными ловушками, магическими существами и обманом. Пройдя сквозь земли, где границы между разумом и безумием стираются, герои сталкиваются с вопросами, на которые не готовы ответить. Смогут ли они выполнить задуманное, или изменят своё предназначение в ходе путешествия?